IT記者会Report

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ICT関連製品販売106社 好転要因はソフト販売の2けた増

株式公開553社の2016年業績調査 第3回

 2016年1~12月の間に12か月業績を発表したICT関連製品の販売を主業務とする株式公開企業106社の就業者総数は前年同期比▲1.4%の13万7,119人で、平均年齢は0.2歳増の38.4歳、平均年収は63.2千円増の6,452千円だった。売上高は△ 2.3%の5兆3,656億万円、営業利益は△12.8%の3,807億91百万円で、営業利益率は7.10%(前年同期比△0.66P)に増加した。106社のうち企業数の6割、売上高の4分の1を占めるソフトウェア販売業の売上高が△10.8%、営業利益が△20.4%と2けた増となったことが影響した。(カッコ内は前年同期比、△はプラス、▲はマイナス、Pはポイント)

 

■ 就業者減で1人当たり業績が上昇 ■

 ICT関連の製品販売を主業務とする株式公開企業116社の内訳は、「ハードウェア販売」22社(うち「携帯端末・情報通信機器販売」13社)、「システム販売」21社、「ソフトウェア・ライセンス販売」63社(うち「ゲーム」5社、「アプリケーション」37社、「ミドルウェア」20社)となっている。

 確認のために106社の就業者数と2016年業績を再掲する。
〔1〕就業者数
 連結:13万7,119人(▲1.4%) 
  正 規:11万0,789人(△0.4%)
  非正規:2万6,330人(▲8.3%)
 単独:6万4,195人(▲0.1%)
  正 規:5万3,719人(△1.1%)
  非正規:1万0,476人(▲6.0%)
 平均年齢:38.4歳(△0.2歳)
 平均年収:6,452千円(△63.0千円)
〔業績〕
 売上高:5兆3,656億69百万円(△2.3%)
 営業利益:3,807億91百万円(△12.8%)
 経常利益:3,903億22百万円(△7.1%)
 純利益:2,491億59百万円(△14.8%)
〔1人当たり〕
 売上高:3,913.1万円(△3.7%)
 営業利益:277.7万円(△14.4%)
 経常利益:284.7万円(△8.6%)
 純利益:181.7万円(△16.4%)
〔業績指標〕
 営業利益率:7.10%(△0.66P)
 経常利益率:7.27%(△0.33P)
 純利益率:4.64%(△0.51P)

 製品販売106社の2016年業績は、売上高が前年同期比△2.3%、営業利益は△12.8%の増収増益となった。就業者が連結・単独とも減少したことにより、就業者1人あたり業績、業績指標のすべてが上昇している。
 個別では「ハードウェア販売」「システム販売」「ソフトウェア・ライセンス販売」の中区分と、「ハードウェア販売」の内数である「携帯端末・通信機器販売」、「ソフトウェア・ライセンス販売」の内数である「ゲームソフト」「ビジネス・アプリケーション」「ミドルウェア」の小区分についても集計する。

■ 携帯端末販売、収益率が大幅増 ■

 ハードウェア販売22社の2016年業績は次のようだった。
〔1〕就業者数
 連結:3万7,497人(▲3.7%) 
  正 規:2万6,710人(▲0.5%)
  非正規:1万0,787人(▲10.7%)
 単独:1万9,285人(▲0.1%)
  正 規:1万2648人(△1.1%)
  非正規:6637人(▲6.0%)
 平均年齢:34.6歳(△0.2歳)
 平均年収:5111千円(△102.8千円)
〔業績〕
 売上高:2兆0805億67百万円(▲1.2%)
 営業利益:801億25百万円(△5.2%)
 経常利益:809億93百万円(▲0.8%)
 純利益:505億58百万円(△1.8%)
〔1人当たり〕
 売上高:5575.3万円(△2.6%)
 営業利益:213.7万円(△9.2%)
 経常利益:216.0万円(△3.0%)
 純利益:134.8万円(△5.7%)
〔業績指標〕
 営業利益率:3.38%(△0.23P)
 経常利益率:3.87%(△0.02P)
 純利益率:2.42%(△0.07P)

 このうち「携帯端末・通信機器販売」は13社だった。13社の2016年業績は次のようだった。
【携帯端末・通信機器販売】13社
〔1〕就業者数
 連結:3万2,121人(▲ 3.6%) 
  正 規:2万2,665人(▲0.6%)
  非正規:9,456人(▲10.0%)
 単独:1万6,703人(△ 0.9%)
  正 規:1万0,458人(△0.5%)
  非正規:6,245人(△8.4%)
 平均年齢:35.9歳(△0.2歳)
 平均年収:4,809千円(△34.1千円)
〔業績〕
 売上高:1兆7,754億30百万円(△0.2%)
 営業利益:744億59百万円(△13.9%)
 経常利益:752億32百万円(△7.5%)
 純利益:475億11百万円(△10.6%)
〔1人当たり〕
 売上高:1億0,629.4万円(△6.5%)
 営業利益:231.8万円(△18.1%)
 経常利益:234.2万円(△11.5%)
 純利益:147.9万円(△14.7%)
〔業績指標〕
 営業利益率:2.18%(△0.22P)
 経常利益率:2.20%(△0.10P)
 純利益率:1.39%(△0.10P)

 就業者1人当たり売上高は1億円超と巨額だが、1人当たり営業利益は231万円で、他業種並みの水準となる。

■ システム販売 非正規雇用者が増加 ■

 システム販売21社は、かつてのオフコン・ディーラーの系譜を受け継いでいる。1990年代にオフコンをコアとするターンキーシステムからPCサーバーをコアとするCSS(クライアント・サーバー・システム)やPCネットワークの納入と業務システム構築に転換した。中堅・中小規模の事業者にとって、MFP(マルチファンクション・ペリフェラル)やFAXなどOA機器、ネットワーク環境などを含むシステム・インテグレーターという位置づけにある。

 21社の2016年業績は次のようだった。
〔1〕就業者数
 連結:4万7,027人(▲ 0.1%) 
  正 規:4万3,193人(▲0.4%)
  非正規:3,834人(△ 3.8%)
 単独:2万3,129人(△ 0.9%)
  正 規:2万1,899人(△0.5%)
  非正規:1,230人(△8.4%)
 平均年齢:41.9歳(△0.2歳)
 平均年収:7,532千円(△37.1千円)
〔業績〕
 売上高:1兆9,655億34百万円(△0.9%)
 営業利益:931億23百万円(△4.6%)
 経常利益:959億83百万円(△0.9%)
 純利益:599億37百万円(△15.4%)
〔1人当たり〕
 売上高:4,197.6万円(△1.0%)
 営業利益:198.0万円(△4.7%)
 経常利益:204.1万円(△1.0%)
 純利益:127.5万円(△15.4%)
〔業績指標〕
 営業利益率:4.74%(△0.17P)
 経常利益率:4.88%(▲0.00P)
 純利益率:3.05%(△0.38P)

 システム販売の2016年業績は、企業ベース、就業者1人当たりともに増収増益だった。連結就業員の正規雇用者数は微減だが、単独就業者は正規雇用非正規雇用とも増加している。本社回帰が強まっているかどうか△0.5%では何とも言えないが、非正規雇用者を増やすことで景況変化に柔軟に対応する姿勢が垣間見える。

 

 
 

■ ソフト販売は2けたの増収増益 ■

 ソフトウェア・ライセンス販売63社全体の就業員数、業績は次のようだった。
〔1〕就業者数
 連結:5万2,595人(△2.8%) 
  正 規:4万0,886人(△3.0%)
  非正規:1万1,706人(△1.1%)
 単独:2万1,781人(△3.2%)
  正 規:1万9,172人(△3.8%)
  非正規:2,609人(▲0.9%)
 平均年齢:38.3歳(ー歳)
 平均年収:6,493千円(▲22.7千円)
〔業績〕
 売上高:1兆3,095億68百万円(△10.1%)
 営業利益:2,075億43百万円(△19.8%)
 経常利益:2,133億46百万円(△13.7%)
 純利益:1,386億64百万円(△18.7%)
〔1人当たり〕
 売上高:2,489.9万円(△11.7%)
 営業利益:394.6万円(△21.4%)
 経常利益:405.6万円(△14.7%)
 純利益:263.6万円(△21.1%)
〔業績指標〕
 営業利益率:15.85%(△1.26P)
 経常利益率:16.29%(△0.43P)
 純利益率:10.59%(△0.83P)

【ゲーム】6社
〔業績〕
 売上高:5845億07百万円(△18.5%)
 営業利益:748億96百万円(△44.2%)
 経常利益:771億69百万円(△32.6%)
 純利益:496億04百万円(△38.4%)
〔1人当たり〕
 売上高:2681.3万円(△25.9%)
 営業利益:343.6万円(△53.2%)
 経常利益:354.0万円(△40.9%)
 純利益:227.6万円(△47.1%)
〔業績指標〕
 営業利益率:12.81%(△2.29P)
 経常利益率:13.20%(△1.41P)
 純利益率:8.49%(△1.22P)

【アプリケーション】37社 
〔業績〕
 売上高:6443億52百万円(△5.4%)
 営業利益:1228億16百万円(△9.7%)
 経常利益:1254億83百万円(△4.9%)
 純利益:828億98百万円(△11.5%)
〔1人当たり〕
 売上高:2443.5万円(△1.2%)
 営業利益:465.7万円(△5.4%)
 経常利益:475.9万円(△0.7%)
 純利益:314.4万円(△7.1%)
〔業績指標〕
 営業利益率:19.06%(△0.75P)
 経常利益率:19.47%(▲0.09P)
 純利益率:12.87%(△0.71P)
ミドルウェア】20社 
〔業績〕
 売上高:807億68百万円(△4.1%)
 営業利益:98億31百万円(△15.0%)
 経常利益:106億94百万円(△9.7%)
 純利益:61億62百万円(△17.1%)
〔1人当たり〕
 売上高:1823.5万円(△6.7%)
 営業利益:222.1万円(△17.9%)
 経常利益:241.6万円(△12.5%)
 純利益:139.2万円(△20.1%)
〔業績指標〕
 営業利益率:12.18%(△1.16P)
 経常利益率:13.25%(△0.68P)
 純利益率:7.63%(△0.85P)

 ゲームソフトは発売延期になっていた製品が2016年に投入されたことにより、業績が大幅に改善した。アプリケーション・ソフトウェアも企業のIT投資増を受けて続伸、営業利益率20%も見えてきた。ミドルウェアはセキュリティ関連ととネットワーク系制御関連がメインとなっている。製造業の生産系システム投資が拡大する2017年の続伸が期待される。